Jak zarządzać użytkownikami na koncie firmowym?

Uwierzytelnienia głównego konta firmowego PayPal Business umożliwiają dodawanie użytkowników do konta, tworzenie wielu nazw użytkowników i poziomów dostępu oraz przypisywanie określonych poziomów uprawnień dostępu, aby pracownicy mogli wypełniać przydzielone im zadania. Ta funkcja pozwala udostępnić jedno konto PayPal maksymalnie 200 pracownikom, przy czym każdy z nich będzie dysponować unikalną nazwą użytkownika i poziomem uprawnień.

Wielu dodatkowych użytkowników może uzyskiwać dostęp do konta PayPal w tym samym czasie co użytkownik. Uprawnienia dostępu do konta utworzone przez głównego posiadacza rachunku dla dodatkowych użytkowników obejmują opcje umożliwiające im edytowanie profilu użytkownika, wyświetlanie salda konta i kontaktowanie się z działem obsługi klienta (maksymalnie 8 użytkowników może prowadzić rozmowę o koncie z działem obsługi klienta ). Użytkownicy dodatkowi nie mogą tworzyć profili użytkowników dodatkowych ani zarządzać nimi dla siebie ani dla innych osób.

Aby dodać użytkownika do konta PayPal, należy:

1. Najechać kursorem na swoje imię i nazwisko (w prawym górnym rogu) i kliknąć Ustawienia konta.
2. Kliknąć Zaktualizuj obok opcji „Zarządzaj użytkownikami”.
3. Kliknąć opcję Dodaj użytkownika.
4. Wprowadzić wymagane informacje o dodawanym użytkowniku i kliknąć przycisk Dalej.
5. Wybrać uprawnienia dostępu do konta, które ma posiadać użytkownik (np. uprawnienia do rozmawiania z działem obsługi klienta o koncie), a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj.
6. Kliknąć przycisk Gotowe. Użytkownik otrzyma od firmy PayPal wiadomość e-mail, aby uaktywnić swoje konto i utworzyć hasło.

Aby edytować użytkowników i uprawnienia użytkowników na swoim koncie PayPal, należy:

1. Najechać kursorem na swoje imię i nazwisko (w prawym górnym rogu) i kliknąć Ustawienia konta.
2. Kliknąć Zaktualizuj obok opcji „Zarządzaj użytkownikami”.
3. Kliknąć Wyświetl profil w kolumnie „Działanie” dla użytkownika, który ma być edytowany.
4. Kliknąć Uprawnienia po lewej stronie.
5. Kliknąć opcję Dodaj uprawnienia.
6. Wprowadzić zmiany, a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj.

Aby usunąć dodatkowego użytkownika z konta PayPal, należy:

1. Najechać kursorem na swoje imię i nazwisko (w prawym górnym rogu) i kliknąć Ustawienia konta.
2. Kliknąć Zaktualizuj obok opcji „Zarządzaj użytkownikami”.
3. Kliknąć pole wyboru dla użytkownika, który ma zostać usunięty, i kliknąć Usuń użytkowników.

Wskazówki:

• Podczas logowania w aplikacji użytkownik powinien wprowadzić swoją nazwę użytkownika w polu „Adres e-mail”.
• Jeśli użytkownikowi zostaną przyznane uprawnienia związane z przepływem pieniędzy, taki użytkownik będzie musiał przejść weryfikację.

Zamiast zmieniać hasło dodatkowego użytkownika, można również wymusić aktualizację hasła przez użytkownika przy następnym logowaniu. Można to zrobić, przechodząc do strony Zarządzaj użytkownikami, klikając nazwę użytkownika, a następnie klikając przycisk Wyślij obok opcji „Wymuś aktualizację hasła”.

Aby zmienić hasło dodatkowego użytkownika na koncie firmowym, należy:

Najechać kursorem na swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknąć Ustawienia konta z menu rozwijanego.

1. Kliknąć Zaktualizuj obok opcji „Zarządzaj użytkownikami”.
2. Kliknąć nazwę użytkownika.
3. Kliknąć przycisk Zmień obok opcji Hasło.
4. Wprowadzić nowe hasło i potwierdzić je.
5. Kliknąć Gotowe.

Aby zezwolić dodatkowemu użytkownikowi na pobieranie i dostęp do raportów, należy utworzyć użytkownika z uprawnieniami tylko do raportowania.

To uprawnienie nie może być łączone z żadnym innym uprawnieniem użytkownika. Jeśli potrzebujesz kogoś, kto będzie mógł uruchamiać raporty i wykonywać inne funkcje na koncie, należy utworzyć dwie nazwy użytkownika.

Aby dodać użytkownika, który ma dostęp do raportów, należy:

1. Kliknąć ikonę Ustawienia obok opcji „Wyloguj się”.
2. Wybrać „Zarządzaj użytkownikami” lub „Moje ustawienia” i kliknąć Aktualizuj obok „Zarządzaj użytkownikami”.
3. Kliknąć opcję Dodaj użytkownika.
4. Wprowadzić informacje o użytkowniku.
5. Wybrać opcję „Zaplanuj i pobierz Historię Transakcji oraz uruchom Raport Rozliczeniowy”.
6. Kliknąć Zapisz.