顧客用の見積書を作成することはできますか?

業務用の見積書を送信して、商品またはサービスに必要となる費用と詳細について買い手に通知できます。買い手は、PayPalの見積書から簡単に承認を行ったり、変更を依頼したりすることができます。

見積書の作成は、請求書の作成とよく似ています。請求書と同様に、お客さまのロゴの追加、商品の説明の保存、テンプレートからの作業、および見積書番号のカスタマイズができます。見積書をテンプレートとして保存して、今後の請求書および見積書に使用することも可能です。

見積書を送信した後はどうなりますか?

PayPalから見積書を送信すると、買い手に通知メールが送信され、見積書の詳細を確認できるようになります。買い手は、見積書を受諾、または変更を依頼することができます。
買い手が見積書を受諾した場合は、お客さまにeメールでお知らせします。その後、お客さまは見積書を請求書に変換することができます。

買い手から変更の依頼があった場合は、eメールでお知らせします。買い手は、これらの変更に関するメモを含めることもできます。お客さまが見積書を更新すると、変更を確認し受諾するように依頼する通知メールが買い手に送信されます。

お客さまは、必要に応じていつでも見積書をキャンセルできます。お客さまが見積書をキャンセルすると、買い手にはキャンセルを通知するeメールが送信されます。

買い手がすでに受諾している見積書を更新することはできますか?

買い手が見積書を受諾した後に内容を更新すると、見積書のステータスが「送信済み」に戻ります。

これにより、買い手は更新について確実に把握し、変更内容を受諾することができます。

見積書を請求書に変換することはできますか?

見積書は、いつでも請求書に変更できます。見積書を請求書に変換するために、買い手がPayPalを通じて見積書を受諾する必要はありません。

見積書を変更すると、買い手のメールアドレス、商品説明、割引、契約条件などのすべての詳細情報が、下書きの請求書に自動的に転記されます。一部支払いやチップなど、選択した支払方法についても同様です。なお、買い手に送信する前に、この請求書を編集してプレビューできます。

PayPalの契約条件は見積書に適用されますか?

PayPalの見積書は、お客さまと買い手のやりとりを簡易化する便利なツールです。すべての見積書および更新は、お客さまと買い手との間の事柄であり、PayPalはそれらの関係者ではありません。買い手に伝える詳細や、それらが拘束力を持つかどうか、および買い手と同意する内容については、お客さまが全面的な責任を持つものとします。また、お客さまは、PayPal見積書の使用についても全面的な責任を持つものとします。