لاستعراض كشوف الحساب والتقارير على الويب وتنزيلها:

1. انتقل إلى الأنشطة.
2. انقر على زر التنزيل.
3. انقر على تخصيص.
4. انقر على تنزيل الأنشطة ضمن "التقارير".
5. اختر نوع المعاملة، ونطاق التواريخ، وتنسيق الملف.
6. انقر على تخصيص حقول التقرير وحدِّد الحقول التي تريد تضمينها في تقريرك.
7. انقر على إنشاء تقرير.
8. عندما يجهز التقرير، انقر على تنزيل.

يمكنك تنزيل تقرير لأنشطة معاملاتك مدة آخر 7 سنوات في ملف بتنسيق ملف PDF أو Quicken أو QuickBooks أو CSV أو TAB.

إليك كيفية تصنيف جدول بيانات Excel:

1. انقر على الصف الذي يتضمن كل المواضيع ("التاريخ"، "الوقت"، "الاسم"، إلخ). انقر على الرقم لتمييز الصف بأكمله.
2. انقر على البيانات في أعلى نافذة Excel.
3. انقر على التصنيف أسفل "البيانات".
4. يظهر سهم في كل صف. عندما تنقر عليه ستظهر قائمة منسدلة بصناديق الاختيار. (إذا ألغيت اختيار الخانات، فسيسمح لك بتصنيف ما لا تحتاج إليه.)
5. انقر على الخانة مباشرة أسفل آخر رسم/ضريبة/مبلغ شحن لاستعراض المبلغ الإجمالي للرسوم.
6. انتقل إلى أعلى جدول البيانات وامسك زر التغيير ثم انقر على المبلغ الأول في العمود.
7. انقر على التنسيقات في أعلى نافذة Excel.
8. انقر على الدفع التلقائي. سيتم جمع القيم الموجودة في كل الأعمدة وإظهار المبلغ الإجمالي في الخانة الموجودة أسفل مبلغ الرسوم الأخير.

تلميحات:

• قد تواجه تأخيراً عند تنزيل "سجل أنشطة" كبير. حسب تحميل الخادم، قد يستغرق إنشاء تنزيل السجلات مدةً تصل إلى 5 أيام عمل. سنرسل إليك رسالة إلكترونية عندما يصبح ملفك جاهزاً للتنزيل.
• سنحفظ آخر 3 ملفات سجلات حديثة مكتملة وكبيرة.
• تنزّل السجلات الصغيرة فوراً ولا تحفظ.
• يمكنك تنزيل الملفات مقسمة بفواصل إلى جداول بيانات Excel وملفات مجدولة بتنسيق مستندات txt .
• إذا كنت تستخدم QuickBooks، فانتقل إلى https://support.quickbooks.intuit.com/support/default.aspx لطلب تعليمات حول كيفية تنزيل سجل معاملاتك مباشرة في QuickBooks.